Складання заповіту

Що таке заповіт і коли його варто скласти

Заповіт — це особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті (ст. 1233 Цивільного кодексу України). Без нього майно ділять за законом: спершу між дітьми, тим з подружжя, хто пережив спадкодавця, і батьками (ст. 1261 ЦК). Заповіт потрібен, коли такий розподіл вам не підходить: житло має дістатися одній дитині, ви живете з партнером без реєстрації шлюбу або хочете залишити конкретну річ онукам чи другові.

Хто може скласти заповіт і кому заповісти майно

Скласти заповіт може лише особа з повною цивільною дієздатністю і тільки особисто, без представника (ст. 1234 ЦК). Спадкоємцем може бути будь-хто: родичі й не родичі, юридичні особи, держава або територіальна громада (ст. 1235 ЦК). Заповіт на все майно діє і щодо того, що ви придбаєте пізніше (ст. 1236 ЦК).

Обов'язкова частка: кого не можна позбавити спадщини

Малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова чи вдівець і непрацездатні батьки отримають половину частки, яку мали б за законом, незалежно від змісту заповіту (ст. 1241 ЦК). Суд може цю частку зменшити.

Приклад: квартира належить тільки чоловікові, іншого майна немає, його батьків уже немає. Він заповідає квартиру одному з двох дорослих працездатних синів. Дружина досягла пенсійного віку і вважається непрацездатною, тому отримає обов'язкову частку 1/6 (половину від третини за законом), а син за заповітом 5/6.

Види заповітів

Вид заповіту залежить від складу сім'ї, майна і від того, чи готові ви показати текст нотаріусу.

Заповіт, написаний від руки і не посвідчений нотаріусом чи уповноваженою посадовою особою, нікчемний (ст. 1247, 1257 ЦК).

Заповіт на квартиру, будинок або землю

Можна скласти заповіт на все майно або на конкретний об'єкт. Формулювання «усе майно, яке належатиме мені на момент смерті» охоплює і те, що з'явиться пізніше. Заповіт на конкретну квартиру зручний, коли різне майно мають отримати різні люди. Але все, що в ньому не згадано, успадкують за законом (ст. 1245 ЦК).

У заповіті на квартиру чи будинок вказують точну адресу, а на земельну ділянку — кадастровий номер і цільове призначення. Для паю вказують реквізити документа, що його посвідчує. Якщо вам належить лише частка, заповідайте саме її, наприклад «належну мені 1/2 частку квартири». Квартира, придбана у шлюбі, зазвичай є спільною сумісною власністю подружжя. Тому без спільного заповіту кожен з подружжя розпоряджається лише своєю часткою.

Нотаріус не вимагає доказів, що майно належить вам (ст. 56 Закону «Про нотаріат»). Проте неточний опис об'єкта часто стає причиною суперечок між спадкоємцями, тому реквізити краще звірити з документами.

Скільки коштує оформити заповіт

Ціна складається з двох частин: оплати нотаріусу і, якщо потрібно, роботи юриста над текстом. У державного нотаріуса розмір плати встановлює Мін'юст, у приватного нотаріуса ціна договірна (ст. 31 Закону «Про нотаріат»). Нижче орієнтовні суми для державної нотаріальної контори.

Складніші заповіти у державного нотаріуса коштують дорожче: замість 253 грн за простий текст орієнтовно 506 грн за спільний заповіт подружжя чи секретний, 474 грн за заповіт із заповідальним відказом, 538 грн за заповіт при свідках. Приватні нотаріуси на своїх сайтах зазвичай називають від 800 до 2 000 грн за простий заповіт і від 3 000 грн за складний. Тарифи можуть змінюватися, тому точну суму назве нотаріус.

Робота юриста оплачується окремо від нотаріальних тарифів. Консультація коштує 1 000 грн, проєкт заповіту під вашу ситуацію 2 000 грн, підготовка під ключ з узгодженням тексту з нотаріусом 3 500 грн.

Як скласти заповіт, щоб його не оскаржили

Заповіт оскаржують, коли сумніваються, що людина розуміла свої дії і діяла вільно, або коли порушено форму. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі (ст. 1257 ЦК). Заповіт, складений особою, яка не мала на це права, або з порушенням вимог до форми і посвідчення, нікчемний без рішення суду.

• Врахуйте обов'язкову частку. Інакше спадкоємці з правом на неї все одно отримають половину своєї частки за законом.
• Формулюйте однозначно. Називайте спадкоємців повністю, майно з адресою чи кадастровим номером, частки дробами. Неясний текст тлумачать спадкоємці, а в разі спору суд (ст. 1256 ЦК).
• Призначте запасного спадкоємця. Тоді майно не перейде за законом, якщо основний спадкоємець помре раніше чи не прийме спадщину.
• Подбайте про докази, що ви розуміли свої дії. Якщо є хвороба, через яку родичі можуть засумніватися, що ви усвідомлювали значення своїх дій, довідка лікаря-психіатра, отримана незадовго до посвідчення, може допомогти в можливому спорі.
• Приходьте до нотаріуса самі. Присутність зацікавлених родичів під час посвідчення може стати аргументом про тиск.

Якщо заповіт уже оскаржують, допоможе юрист зі справ про визнання права власності на спадкове майно.

Як змінити або скасувати заповіт

Заповідач може будь-коли скасувати заповіт, внести до нього зміни або скласти новий (ст. 1254 ЦК). Новий заповіт скасовує попередній повністю або в тій частині, де вони суперечать один одному. Якщо новий заповіт згодом визнають недійсним, попередній за загальним правилом не відновлюється. Скасувати заповіт без складення нового можна заявою, справжність підпису на якій засвідчує нотаріус (ст. 57 Закону «Про нотаріат»). Усе це робиться особисто і реєструється у Спадковому реєстрі.

Нотаріус чи інша особа, яка посвідчувала заповіт, свідки і людина, що підписала заповіт замість заповідача, до відкриття спадщини не мають права розголошувати факт його складення, зміст, скасування чи зміну (ст. 1255 ЦК). Зазвичай спадкоємці дізнаються про заповіт після смерті заповідача, коли звертаються до нотаріуса і той перевіряє Спадковий реєстр.

Офіційні джерела

• Цивільний кодекс України: ст. 1233-1238, 1241-1257, 1261
• Закон України «Про нотаріат»: ст. 31, 38, 40, 56, 57
• Наказ Мін'юсту від 29.10.2024 № 3081/5: розміри плати за послуги державних нотаріальних контор